「遺言書に自分の名前が 遺言執行者 として書かれていた」
「何から始めればよいのか分からない」
「相続人や金融機関への対応が不安」
このようなご相談は少なくありません。
遺言執行者とは、亡くなられた方が遺言書に残した内容を、実際に実現していく役割を持つ人です。法律上も、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理や遺言執行に必要な行為を行う権限と義務を持つとされています。
ただし、実際の手続きは、戸籍収集、相続人への通知、財産調査、金融機関対応、不動産や預貯金の名義変更など、想像以上に細かい作業が続きます。
遺言執行者になったら、まず確認すること
まず確認すべきなのは、遺言書の種類です。
公正証書遺言であれば、通常はそのまま手続きを進めやすいですが、自筆証書遺言の場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用しているか、家庭裁判所での検認が必要かを確認する必要があります。
次に、遺言書の中で自分が遺言執行者として指定されているか、どの財産について何を行う内容なのかを確認します。
たとえば、次のような内容です。
・預貯金を特定の相続人に取得させる
・不動産を特定の人に相続させる
・第三者に遺贈する
・相続人以外の方へ財産を渡す
・相続人全員へ通知が必要になる
遺言の内容によって、必要な手続きや注意点が変わります。
遺言執行者の主な仕事
遺言執行者が行う代表的な手続きは、次のようなものです。
・相続人の調査
・相続人への遺言執行者就任通知
・相続財産の調査
・財産目録の作成
・金融機関への残高照会、解約、払戻し
・不動産の名義変更に向けた司法書士との連携
・受遺者、相続人への財産引渡し
・手続き完了後の報告
特に注意が必要なのは、遺言執行者は「家族の代表者」ではなく、「遺言の内容を実現する立場」だという点です。
相続人の中に不満を持つ方がいる場合でも、遺言執行者は遺言の内容に従って、慎重に手続きを進める必要があります。
遺言執行者を引き受けるときの注意点
遺言執行者は、就任を承諾すると、すぐに任務を開始しなければなりません。また、相続財産目録を作成し、相続人に交付する必要があります。
そのため、軽い気持ちで引き受けてしまうと、後から次のような問題で困ることがあります。
・平日に金融機関や役所へ行く時間が取れない
・戸籍の読み取りや相続関係の整理が難しい
・相続人への連絡文書の作成に悩む
・財産目録の作成方法が分からない
・相続人同士の感情的な対立に巻き込まれる
・銀行や証券会社から追加書類を求められる
遺言執行は、単に書類を集めるだけではなく、相続人全員に対して説明できるよう、記録を残しながら進めることが大切です。
専門家に依頼できること
遺言執行者に指定された方が、すべてを一人で行う必要はありません。
行政書士には、遺言執行に必要な書類作成、相続人調査、財産目録作成、金融機関提出書類の準備、相続人への通知文書作成などを依頼することができます。
また、不動産の相続登記が必要な場合は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士と連携しながら進めることが重要です。
行政書士に依頼するメリットは、手続き全体を整理し、「今、何をすべきか」「どの専門家につなぐべきか」を分かりやすく進行できる点にあります。
宝塚市・阪神間で遺言執行にお困りの方へ
宝塚市、西宮市、伊丹市、川西市、尼崎市など阪神間で、遺言執行者に指定されてお困りの方は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
遺言執行は、最初の進め方を間違えると、相続人への説明不足や書類不備により、後から手続きが滞ることがあります。
当事務所では、遺言書の内容確認から、相続人調査、財産目録作成、金融機関手続き、相続人への通知文書作成まで、遺言執行者の方が安心して手続きを進められるようサポートしています。
「自分が遺言執行者になっているが、何から始めればよいか分からない」
「家族に説明しながら、きちんと手続きを進めたい」
「仕事が忙しく、金融機関や役所への対応が難しい」
このような場合は、一人で抱え込まず、まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。
遺言執行は、亡くなられた方の最後の意思を実現する大切な手続きです。
だからこそ、正確に、丁寧に、そして相続人の皆様にも納得していただける形で進めることが大切です。
